يمكن أن يساعدك إنشاء جدول بيانات المصاريف والدخل على إدارة أموالك الشخصية. يمكن أن يكون هذا جدول بيانات بسيطًا يوفر نظرة ثاقبة على حساباتك ويتتبع نفقاتك الرئيسية. إليك كيف في Microsoft Excel.
إنشاء قائمة بسيطة
في هذا المثال ، نريد فقط تخزين بعض المعلومات الأساسية حول كل نفقة ودخل. ليس من الضروري أن تكون أكثر تعقيدًا. فيما يلي مثال لقائمة بسيطة مع بعض عينات البيانات.
أدخل رؤوس الأعمدة للحصول على المعلومات التي تريد تخزينها حول كل حساب ونموذج للدخل إلى جانب عدة أسطر من البيانات كما هو موضح أعلاه. فكر في الكيفية التي تريد بها تتبع هذه البيانات وكيف تشير إليها.
هذه البيانات النموذجية هي دليل. أدخل المعلومات بطريقة مفيدة لك.
تنسيق القائمة كجدول
إن تنسيق النطاق كجدول سيجعل من السهل إجراء العمليات الحسابية والتحكم في التنسيق.
انقر في أي مكان ضمن قائمة البيانات الخاصة بك ، ثم حدد إدراج> جدول.
قم بتمييز نطاق البيانات في قائمتك التي تريد استخدامها. تأكد من أن النطاق صحيح في نافذة "إنشاء جدول" وأن مربع "My Table Has رؤوس" محددًا. انقر فوق الزر "موافق" لإنشاء الجدول الخاص بك.
تم تنسيق القائمة الآن كجدول. سيتم أيضًا تطبيق نمط التنسيق الأزرق الافتراضي.
عند إضافة المزيد من الصفوف إلى القائمة ، سيتم توسيع الجدول تلقائيًا وتطبيق التنسيق على الصفوف الجديدة.
إذا كنت ترغب في تغيير نمط تنسيق الجدول ، فحدد الجدول الخاص بك ، وانقر فوق الزر "تصميم الجدول" ، ثم الزر "المزيد" في زاوية معرض أنماط الجدول.
سيؤدي ذلك إلى توسيع المعرض بقائمة أنماط للاختيار من بينها.
يمكنك أيضًا إنشاء نمط خاص بك أو مسح النمط الحالي بالنقر فوق الزر "مسح".
اسم الجدول
سنعطي الجدول اسمًا لتسهيل الرجوع إليه في الصيغ وميزات Excel الأخرى.
للقيام بذلك ، انقر فوق الجدول ثم حدد الزر "تصميم الجدول". من هناك ، أدخل اسمًا ذا معنى مثل "Accounts2020" في مربع اسم الجدول.
أضف إجماليات الدخل والمصروفات
إن تنسيق بياناتك كجدول يجعل من السهل إضافة إجمالي الصفوف لدخلك ونفقاتك.
انقر في الجدول ، وحدد "تصميم الجدول" ، ثم حدد مربع "إجمالي الصف".
تمت إضافة صف إجمالي إلى أسفل الجدول. بشكل افتراضي ، سيتم إجراء عملية حسابية في العمود الأخير.
في الجدول الخاص بي ، العمود الأخير هو عمود النفقات ، لذلك يتم تجميع هذه القيم.
انقر فوق الخلية التي تريد استخدامها لحساب الإجمالي الخاص بك في عمود الدخل ، وحدد سهم القائمة ، ثم اختر حساب المجموع.
يوجد الآن مجاميع للدخل والنفقات.
عندما يكون لديك دخل أو نفقة جديدة لإضافتها ، انقر فوق مقبض تغيير الحجم الأزرق واسحبه في الركن الأيمن السفلي من الجدول.
اسحبه إلى أسفل عدد الصفوف التي تريد إضافتها.
أدخل البيانات الجديدة في الصفوف الفارغة أعلى الصف الإجمالي. سيتم تحديث الإجماليات تلقائيًا.
لخص الدخل والمصروفات بالشهر
من المهم الاحتفاظ بمجموع مقدار الأموال الواردة في حسابك وكم تنفق. ومع ذلك ، من المفيد أكثر رؤية هذه المجاميع مجمعة حسب الشهر ومعرفة المبلغ الذي تنفقه في فئات النفقات المختلفة أو على أنواع مختلفة من النفقات.
للعثور على هذه الإجابات ، يمكنك إنشاء PivotTable.
انقر في الجدول ، وحدد علامة التبويب "تصميم الجدول" ، ثم اختر "تلخيص باستخدام PivotTable".
ستعرض النافذة Create PivotTable الجدول كبيانات لاستخدامها وستضع PivotTable في ورقة عمل جديدة. انقر فوق الزر "موافق".
يظهر PivotTable على اليسار ، وتظهر قائمة الحقول على اليمين.
هذا عرض سريع لتلخيص نفقاتك ودخلك بسهولة باستخدام PivotTable. إذا كنت جديدًا على PivotTables ، فراجع هذه المقالة المتعمقة .
لعرض تفاصيل نفقاتك ودخلك حسب الشهر ، اسحب عمود "التاريخ" إلى منطقة "الصفوف" وعمودي "الدخول" و "الخروج" إلى منطقة "القيم".
كن على علم أنه قد يتم تسمية أعمدتك بشكل مختلف.
يتم تجميع حقل "التاريخ" تلقائيًا في أشهر. يتم جمع حقلي "In" و "Out".
في PivotTable ثاني ، يمكنك عرض ملخص للنفقات حسب الفئة.
انقر واسحب حقل "الفئة" إلى "الصفوف" وحقل "الخروج" إلى "القيم".
تم إنشاء PivotTable التالي لتلخيص النفقات حسب الفئة.
تحديث جداول PivotTables للدخل والنفقات
عند إضافة صفوف جديدة إلى جدول الإيرادات والمصروفات ، حدد علامة التبويب "البيانات" ، وانقر فوق السهم "تحديث الكل" ، ثم اختر "تحديث الكل" لتحديث كل من جداول PivotTables.
